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锂电池需求不断扩张 原材料企业受益

2016-05-12



随着新能源汽车的快速发展,动力电池的需求也出现快速增长。作为新能源汽车动力电池关键原材料,锂电池材料在新能源汽车持续高增长发展的背景下,行业高景气度有望延续。另外,考虑到此前的补贴机制在2017至2020年期间,除燃料电池车以外,其他车型补助标准要适当“退坡”的背景,国内各大车企今年下半年很可能会加足马力冲刺今年的销售业绩,而这将进一步释放锂电池行业产能。

 

根据我国新能源汽车发展规划测算,“十三五”期间,国内动力电池总需求在170Gwh左右;电子数码产品对锂电池的需求增速比较稳定,预计消费电池总需求为100Gwh左右,加上储能消费电池总需求为30Gwh左右,合计超过300Gwh。这意味着在“十三五”期间,锂电池需求年平均增速将达到25%以上。

 

在锂电池产业链划分上,可以看到上游是锂电池材料所需的矿产资源,中游为锂电池生产厂商,下游则主要是锂电配套应用领域,目前已被广泛应用于消费类电子产品、电动汽车、工业储能等。在上游锂电池原材料构成上,主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四大部分组成。其中正极材料是锂离子电池四大关键材料之一,约占电池制造成本的30%,是决定电池安全、性能、成本和寿命的关键材料。在锂电正极材料领域,全球正极材料的生产主要集中于中日韩三国,全球约50%的正级材料出货量集中于中国市场,约30%集中于日韩市场,国内的代表企业主要有湖南杉杉、当升科技、湖南瑞翔等。

 

负极材料技术与市场相对均较为成熟,成本比重最低,占10%左右。目前已经实际应用于锂电池的负极材料基本上都是碳素材料。

 

锂电池电解液在锂离子电池中是作为带动锂离子流动的载体,对锂电池的运行和安全性具有举足轻重的作用。在电解液构成中,六氟磷酸锂是电解液成本占比最大的部分,约占电解液总成本的50%左右。由于新能源领域近几年发展迅速,导致供需紧张,原料六氟磷酸锂价格从2015年中期的8.5万元/吨增长至目前的26万元/吨,增幅约两倍。

 

隔膜是锂电池四大材料中国产化率最低、技术壁垒最高的锂电材料,其质量好坏对电池安全性和成本有直接影响。目前国内行业低端产品产能已出现过剩,高端产品的进口替代空间较大。在上市公司中,沧州明珠是锂电隔膜实现量产的唯一标的。公司拥有干法隔膜产能5000万平米,2500万平方米湿法隔膜项目预计2016年初投产。此外,公司拟自筹资金新建6000万平米湿法隔膜项目,如果2017年全部投产后公司将拥有湿法隔膜产能8500万平方米。